1. Kontaktaufnahme – flexibel und bequem

Familie Müller hatte die Wahl: ein Online-Meeting oder ein persönliches

Gespräch bei uns im Büro. Gemeinsam haben wir den ersten Schritt gemacht, unkompliziert und auf Augenhöhe.

2. Das Erstgespräch – was ist wirklich wichtig?

Im Erstgespräch haben wir herausgefunden, was Familie Müller bewegt: Welche Ziele und Wünsche haben sie? Wo stehen sie gerade? Und vor allem: Passt unsere Zusammenarbeit zu ihren Bedürfnissen?

3. Bestandsaufnahme – alles auf den Tisch

Wir haben die gesamte Situation der Müllers beleuchtet: bestehende Verträge, finanzielle Lage und Absicherung. Nichts blieb außen vor, denn nur so konnten wir ein vollständiges Bild erstellen.

4. Alles in einer App – immer im Blick

Alle Informationen und Unterlagen haben wir in einer benutzerfreundlichen App zusammengefasst. So behielt Familie Müller jederzeit den Überblick über ihre Finanzen und unseren Fortschritt.

5. Marktanalyse – was passt wirklich?

Nach der Bestandsaufnahme haben wir ein Konzept erarbeitet: Wir verglichen Versicherungen am Markt nach Preis und Leistung und fanden heraus, welcher Anbieter perfekt zu den Müllers passt. Die Müllers konnten sogar selbst mithilfe unseres Onlinevergleichsrechners einen Blick auf mögliche Angebote werfen.

6. Risikoprüfung – Planungssicherheit schaffen

Um Überraschungen zu vermeiden, führten wir vorab Risikoprüfungen durch. So wussten die Müllers genau, welche Angebote für sie realistisch sind.

7. Das individuelle Konzept – verständlich und klar

Wir präsentierten Familie Müller ihr persönliches Gesamtkonzept in umgangssprachlicher, leicht verständlicher Sprache. Jeder Schritt wurde erklärt, kein Fachjargon, keine Unsicherheiten.

8. Umsetzung – Optimierung leicht gemacht

Gute Verträge wurden behalten, weniger gute angepasst oder ersetzt, und unnötige Verträge gekündigt. Wir bereiteten alles vor, die Müllers mussten sich um nichts kümmern.

9. Kontinuierliche Begleitung – immer aktuell

Unsere Arbeit hörte nicht auf: In regelmäßigen Gesprächen passen wir das Konzept der Müllers an, sobald sich ihre Lebenssituation ändert.

10. Im Ernstfall – wir sind da

Bei einem Schadensfall stehen wir Familie Müller verlässlich zur Seite und begleiten sie durch die Regulierung – schnell, unkompliziert und mit persönlichem Engagement.

So wurde Familie Müller nicht nur perfekt abgesichert, sondern konnte sich auch auf einen starken Partner verlassen, der immer für sie da ist.

Was können wir für Sie tun?